État du marché des fournisseurs d’accès Internet au Nigeria en 2023
En avril 2023, le Nigeria comptait 258 fournisseurs d’accès Internet (FAI), et l’organisme de régulation du secteur, la Commission nigériane des communications (NCC), envisageait d’accorder davantage de licences à de nouveaux opérateurs pour atteindre un taux de pénétration d’Internet de 70 % d’ici 2025. Cependant, un an plus tard, le nombre d’opérateurs diminue ; 12 entreprises n’ont pas renouvelé leurs licences quinquennales arrivées à expiration en juin, et d’autres pourraient également quitter le marché à l’échéance de leur licence, selon quatre experts en télécommunications.
Situation actuelle des FAI au Nigeria
Parmi les 242 FAI restants au Nigeria, seulement 106 sont opérationnels, d’après les données de la NCC pour le premier trimestre. Ces 106 FAI actifs desservent un total de 262 206 abonnés, représentant moins de 3 % du marché total de l’Internet. Le plus grand FAI, Spectranet, détient plus de 43 % des abonnés du secteur avec 113 869 abonnés.
Une enquête de TechCabal a révélé que 22 FAI verront leur licence expirer cette année. Par exemple, InterWeb Satcom Limited, fondée par le sénateur nigérian Monday Okpebholo, n’est plus active en ligne et sa licence expirera à la fin juillet.
Défis rencontrés par les FAI
Les FAI, qui servent de lien entre les foyers, les entreprises et Internet, font face à de nombreux défis, notamment une augmentation des coûts énergétiques de plus de 250 % au cours de l’année écoulée. Ces coûts ont également impacté les installations et les coûts de colocation, qui ont augmenté de 200 %, selon Biodun Omoniyi, PDG de VDT Communications.
Les dépenses en capital des FAI locaux ont également grimpé de plus de 200 % en raison de l’augmentation des taux de change. De plus, les entreprises doivent faire face à des coûts de personnel en hausse, en raison d’un nombre croissant de travailleurs qui émigrent à l’étranger, ce qui crée des lacunes difficiles à combler, comme l’indique Temitope Osunrinde, expert en télécommunications et vice-président de Tizeti. D’autres défis incluent l’inflation et une baisse de la valeur du marché due à une concurrence accrue.
Segments du marché des FAI
Le marché des FAI se divise en trois segments principaux : les opérateurs de réseau mobile (ORM) et les multinationales ; les entreprises de haut débit de taille intermédiaire qui offrent des services de haut débit fixe, y compris les opérateurs sans fil et en fibre optique ; et les petits opérateurs.
Pour opérer, les FAI doivent obtenir une licence de FAI. Si ces entreprises possèdent l’équipement qu’elles vendent et installent, elles doivent également obtenir une licence de vente et d’installation, a déclaré un porte-parole de la NCC. Le coût d’une licence de FAI s’élève à 500 000 nairas.
Les grands acteurs du marché
Les quatre ORM, MTN Nigeria, Airtel, Globacom et 9mobile, dominent le marché de l’Internet au Nigeria. Cependant, en raison de leur licence UASL qui leur permet d’offrir des services vocaux et autres, ces ORM ne sont souvent pas considérés comme des FAI, car ils dépendent des services mobiles.
Le terme « FAI » est souvent utilisé de manière vague pour désigner les entreprises de haut débit fixes de taille intermédiaire et les petits opérateurs dont la licence de service Internet ne leur permet que de fournir des services Internet. Parmi ces entreprises figurent Spectranet, FiberOne, Tizeti, MainOne, iPNX, VDT Communications, Starlink, et bien d’autres.
Modèle économique des FAI
Les fournisseurs d’accès Internet génèrent des revenus en achetant de grandes connexions Internet redondantes qu’ils revendent sous forme de connexions plus petites aux consommateurs et aux entreprises. Les FAI proposent généralement un tarif fixe pour un certain niveau de vitesse et de bande passante, tout en offrant plusieurs niveaux de tarification selon la vitesse de connexion souhaitée et la quantité de bande passante utilisée sur un mois.
Cependant, ce modèle économique présente un inconvénient : il confère un avantage concurrentiel aux ORM, qui tirent des bénéfices de la vente de connexions Internet redondantes aux FAI, tout en générant également des revenus en vendant directement l’Internet aux consommateurs.
Concurrence accrue sur le marché
La concurrence des télécommunications et l’arrivée de nouveaux acteurs comme Starlink et la West Indian Ocean Cable Company (WIOCC) semblent avoir scellé le sort de nombreux fournisseurs d’accès Internet locaux.
Selon Manish Kochhar, ancien responsable des réseaux en fibre chez Globacom, « l’entrée de grands acteurs comme Starlink, WIOCC, Glo et MTN crée une concurrence intense. Ces entreprises disposent de ressources considérables, de réseaux plus étendus et de la capacité d’offrir des prix compétitifs grâce aux économies d’échelle. »
Starlink, qui a débuté ses opérations au Nigeria en 2023, est rapidement devenu le quatrième plus grand opérateur du marché des FAI avant la fin de l’année. En mai 2024, il a atteint la troisième place avec 23 897 abonnés. Starlink pourrait accroître sa part de marché en collaborant avec des ORM, selon Kochhar.
MTN Nigeria et Globacom ont également investi dans le marché des FAI avec le déploiement de la technologie Fibre To The Home (FTTH), desservant respectivement 7 641 et 2 681 abonnés.
Recommandations pour l’avenir des FAI
Biodun Omoniyi préconise une protection des opérateurs de taille intermédiaire et des petits acteurs contre les pratiques de « tarification prédateur ». Il suggère également une nationalisation stricte des prix des services pour les consommateurs, permettant aux opérateurs d’ajuster leurs tarifs en quelques semaines plutôt qu’en plusieurs années, ce qui pourrait également être bénéfique.
