Technologie : Une Révolution dans le Secteur de la Mémoire et du Stockage
Résumé : L’essor de la technologie de l’IA dépasse largement les simples processeurs sophistiqués d’entreprises comme Nvidia. Les composants de mémoire et de stockage, souvent sous-estimés, se préparent également à récolter des bénéfices significatifs. D’après les dernières prévisions, les secteurs du DRAM et du NAND flash devraient connaître des augmentations de revenus majeures, permettant à ces entreprises d’accumuler des réserves de trésorerie considérables.
Projections de Croissance du Marché
Un rapport de TrendForce révèle des prévisions impressionnantes. Pour le DRAM, les analystes anticipent une augmentation des revenus de 75 % d’une année sur l’autre en 2024, atteignant 90,7 milliards de dollars. L’année suivante, une hausse supplémentaire de 51 % est attendue, portant les revenus du DRAM à un montant vertigineux de 136,5 milliards de dollars.
L’Impact de la Mémoire à Large Bande
Un facteur clé de cette croissance est l’essor de la mémoire à large bande (HBM). Bien que l’HBM ne représente que 5 % des expéditions totales de DRAM cette année, elle devrait générer 20 % des revenus.
Évolution des Produits DRAM
Cette dynamique est alimentée par l’évolution des produits DRAM, tels que le DDR5 pour les serveurs et le LPDDR5/5X pour les appareils mobiles. On prévoit que le DDR5 représentera 40 % des expéditions de DRAM pour serveurs en 2024, avec une augmentation à 60-65 % en 2025. Pour les appareils mobiles, le LPDDR5/5X devrait contribuer à hauteur de 50 % et 60 % des expéditions respectivement en 2024 et 2025.
Facteurs de Prix et de Production
Ces puces DRAM haut de gamme se vendent à des prix élevés. De plus, les dépenses d’investissement limitées des fabricants de DRAM, qui restreignent l’offre, soutiennent également les revenus, selon le rapport.
Le Marché du NAND Flash en Pleine Expansion
Le stockage NAND flash n’est pas en reste et devrait également connaître une explosion de revenus, avec une prévision de hausse de 77 % en 2024, atteignant 67,4 milliards de dollars. L’année suivante, une nouvelle augmentation de 29 % est attendue, portant le total à 87 milliards de dollars. L’adoption croissante des SSD QLC NAND à haute capacité dans les serveurs de centres de données AI, en particulier pour les charges de travail d’inférence, est un catalyseur majeur. Les principaux fournisseurs de cloud ont déjà commencé à déployer ces disques QLC à haute densité de manière extensive.
Adoption de la Technologie QLC NAND
Des rumeurs circulent selon lesquelles Apple pourrait commencer à utiliser le QLC NAND dans ses futurs iPhones à partir de 2026, alors que cette technologie s’intègre progressivement dans les appareils mobiles. On prévoit que le QLC NAND représentera 20 % des expéditions totales de NAND en 2024, avec une part qui devrait encore augmenter en 2025.
Conséquences pour le Marché des Dispositifs
Cependant, cette vague de profits dans le secteur de la mémoire présente un revers. Bien que cela offre aux fabricants des ressources financières pour investir dans la recherche et le développement ainsi que dans de nouvelles usines, cela exerce également une pression sur les coûts des composants pour les fabricants d’appareils en aval. Les prix plus élevés du DRAM et du NAND seront inévitablement répercutés, ce qui pourrait exercer une pression sur les prix de détail des smartphones, des PC et des serveurs.
