Acquisition Stratégique de Harfang Exploration Inc.
Harfang Exploration Inc. [HAR-TSXV] a annoncé son intention d’acquérir toutes les actions émises et en circulation de NewOrigin Gold Corp [NEWO-TSXV] qu’elle ne possède pas déjà. Cette initiative vise à regrouper les actifs d’exploration des deux entreprises dans les provinces de l’Ontario et du Québec, notamment dans les régions d’Abitibi et de la Baie James.
Un Moment Opportun pour Diversifier le Portefeuille
Vincent Dube-Bourgeois, Président par intérim et PDG de Harfang, a déclaré : « L’acquisition de NewOrigin arrive à un moment idéal pour diversifier et renforcer notre portefeuille. » Il a ajouté que cette opération devrait accroître le potentiel de découvertes. De plus, cette fusion devrait permettre à la société combinée d’accélérer le développement des propriétés clés de NewOrigin, notamment celles de Sky Lake (située dans le nord-ouest de l’Ontario) et de North Abitibi (dans la division minière de Larder Lake, à 20 kilomètres à l’ouest de la frontière Ontario/Québec).
Détails de la Transaction
Selon les modalités de l’accord, le ratio d’échange prévu est de 0,25694426 action de Harfang pour chaque action de NewOrigin. Ce ratio d’échange implique un prix d’achat de 0,0229 $ par action de NewOrigin, ce qui représente une valeur totale de 1,44 million de dollars, basé sur le prix moyen pondéré par le volume des actions de Harfang, qui était de 0,0893 $ le 8 août 2024.
Avant la finalisation de l’accord, NewOrigin prévoit de réaliser une série de transactions d’actions pour régler des dettes, ce qui signifie qu’elle émettra des actions NewOrigin pour régler plusieurs comptes et prêts en cours, dus à certains administrateurs et dirigeants actuels et anciens, ainsi qu’à des prestataires de services, pour un montant total de 181 110 $.
Si ces transactions d’actions pour dettes sont finalisées, NewOrigin prévoit d’émettre 6,04 millions d’actions à un prix estimé de 0,03 $ par action. Ces transactions se font à un prix d’environ 50 % supérieur au prix moyen pondéré par le volume des actions de NewOrigin à la date du 8 août 2024.
Engagement des Actionnaires
Les administrateurs et dirigeants de NewOrigin, détenant environ 14,09 % des actions en circulation, ont signé des accords de soutien habituels avec Harfang pour voter en faveur de la transaction.
Avantages Clés pour les Actionnaires
Les principaux avantages pour les actionnaires des deux sociétés incluent une longueur de 25 kilomètres le long de la zone de déformation prolifique de Casa Berardi, qui combine le projet Blakelock de Harfang et le projet North Abitibi de NewOrigin, créant ainsi une zone consolidée de plus de 11 000 hectares.
Un autre atout est le projet aurifère de Sky Lake, qui couvre 9 100 hectares sur une longueur de 27 kilomètres dans un cadre géologique favorable dans la division minière de Patricia en Ontario.
Les entreprises ont indiqué que cette transaction permettra d’obtenir un portefeuille global plus équilibré au Québec et en Ontario, offrant à Harfang la possibilité d’explorer tout au long de l’année et de tirer parti de l’infrastructure de l’Ontario.
Performance des Actions
Les actions de Harfang sont restées inchangées à 0,10 $, avec une fourchette de 52 semaines allant de 0,23 $ à 0,07 $. Les actions de NewOrigin ont également maintenu leur valeur à 0,02 $, avec une fourchette de 52 semaines de 0,045 $ à 0,01 $.
Projets Récents de Harfang
Récemment, Harfang et Quebec Precious Metals Corp [QPM-TSXV, CJCFF-OTCQB] ont annoncé avoir identifié des cibles de forage prioritaires pour l’or et le lithium sur leurs projets Serpent-Radisson et Sakami, situés dans la région d’Eeyou Istchee, à James Bay, au Québec.
