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Sirius XM Holdings Inc. a officiellement débuté ses activités en tant qu’entreprise publique indépendante suite à la finalisation de son opération avec Liberty Media.
La fusion, annoncée en décembre 2023, visait à optimiser la structure financière du diffuseur par satellite. Liberty a scindé son action de suivi LSXM avant de fusionner avec Sirius XM, permettant aux actionnaires de Liberty de recevoir une action de la nouvelle entité pour chaque action détenue. Les actionnaires actuels de SiriusXM bénéficieront également d’une action de la nouvelle société. Les actionnaires de Liberty conserveront 81 % de l’entreprise, tandis que le public détiendra les 19 % restants.
Sirius XM Holdings disposera d’une seule série d’actions ordinaires en circulation et a commencé à être cotée aujourd’hui sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole ‘SIRI’. Les actions ordinaires de Liberty Media, y compris celles de Liberty Formula One et Liberty Live, continueront d’être échangées après la scission et la fusion.
En tant que nouvelle entité, Sirius XM a réaffirmé ses prévisions financières pour 2024, anticipant un chiffre d’affaires total d’environ 8,75 milliards de dollars, un EBITDA ajusté d’environ 2,7 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible d’environ 1 milliard de dollars. Ces prévisions tiennent compte d’un coût estimé à 200 millions de dollars lié à la transaction, englobant les frais de clôture et les intérêts supplémentaires associés à l’opération avec Liberty Media.
SiriusXM a également annoncé la poursuite de son programme de dividendes, ajusté selon le ratio d’échange de la transaction avec Liberty Media, à environ 27 cents par trimestre. De plus, un programme de rachat d’actions ordinaires d’un montant de 1,166 milliard de dollars a été approuvé.
« Aujourd’hui, SiriusXM entame une nouvelle étape de notre parcours en tant qu’entreprise publique indépendante, en s’appuyant sur notre position de leader dans le domaine du divertissement audio », déclare Jennifer Witz, PDG de Sirius XM. « Nous avons créé une entreprise solide et rentable, soutenue par un service d’abonnement qui établit des liens profonds et fidèles avec nos auditeurs, ainsi qu’une plateforme de publicité audio numérique en pleine expansion qui étend notre portée à des fans à travers le monde. Nous sommes enthousiastes quant à l’avenir et à notre volonté d’élargir et de renforcer ces deux plateformes. »
« En entrant dans cette nouvelle phase en tant qu’entreprise indépendante, nous prévoyons que SiriusXM continuera à générer des résultats solides et rentables », ajoute Thomas Barry, directeur financier. « Après avoir finalisé la transaction, nos priorités en matière d’allocation de capital restent constantes : investir dans notre entreprise, se concentrer à court et moyen terme sur la réduction de la dette pour revenir à notre levier cible à long terme, et maintenir notre posture de retour de capital. »
