La société de capital-investissement américaine Stonepeak a décidé d’acquérir le groupe néo-zélandais Arvida pour un montant de 1,24 milliard de dollars néo-zélandais (soit environ 745,74 millions de dollars), hors dettes, alors que l’entreprise cherche à tirer parti de la demande croissante pour les services de vie en retraite et de soins aux personnes âgées.
Stonepeak, qui gère des actifs d’environ 71,2 milliards de dollars, a annoncé dimanche qu’elle proposait 1,70 NZD par action Arvida, ce qui représente une prime de 65 % par rapport au dernier cours de l’action vendredi.
Dans un communiqué, Stonepeak a souligné que « la demande pour des logements de retraite de haute qualité en Nouvelle-Zélande a montré une forte résilience à travers les cycles économiques et une croissance attrayante ces dernières années ».
Arvida a confirmé lundi avoir accepté cette offre, qui ne dépendait d’aucune condition de financement ou de diligence raisonnable.
En décembre, Arvida avait mentionné avoir reçu une proposition de rachat en septembre, sans fournir de détails supplémentaires sur le calendrier de cette offre.
Les actions de l’entreprise avaient atteint un sommet mensuel de 1,26 NZD le 22 septembre, mais ont depuis chuté de 18,5 %, clôturant à 1,03 NZD vendredi.
En décembre, Arvida avait rejeté une offre de rachat similaire de 1,70 NZD par action émanant d’un fonds d’infrastructure étranger, en raison de la nature hautement conditionnelle de l’offre, qui n’était pas dans le meilleur intérêt des actionnaires.
Cependant, Arvida a accepté l’offre de Stonepeak, considérant que celle-ci offrait une valeur convaincante et une grande certitude quant à sa réalisation.
Reuters n’a pas pu confirmer immédiatement si Stonepeak était la société qui avait précédemment proposé de rendre Arvida privée.
(1 USD = 1,6628 dollars néo-zélandais)
