La Réalité des Agents Bancaires au Nigeria : Un Système en Évolution
Chaque matin, Raheem, un agent bancaire connu sous le nom d’agent POS au marché de Mile 12, l’un des plus grands du Nigeria, doit retirer de l’argent pour ses deux étals. Bien qu’il puisse retirer une certaine somme au guichet, depuis le début de l’année 2024, la plupart des banques commerciales ont limité les retraits quotidiens à 100 000 nairas. Il ne peut pas compter sur les dépôts des clients, car ceux-ci sont irréguliers, et obtenir de l’argent d’autres agents s’avère coûteux.
Une Stratégie de Collaboration
Un agent POS à Ketu, Lagos, a expliqué : « Les banques ne distribuent pas plus de 100 000 nairas en espèces si vous avez un compte d’épargne. Nous nous rencontrons donc avec des supermarchés, des grossistes et des stations-service pour obtenir de l’argent. C’est un accord mutuel ; ils ont besoin de déposer de l’argent, et nous avons besoin de liquidités pour nos affaires, donc je ne leur fais pas payer. »
Les agents bancaires ont commencé à acheter de l’argent auprès de ces entreprises en février 2023, lorsque le changement de monnaie précipité de la Banque centrale a provoqué une grave pénurie de liquidités. Ils ont payé 5 000 nairas pour chaque 100 000 nairas auprès des stations-service et d’autres entreprises à forte liquidité, répercutant le coût sur les clients qui devaient payer entre 500 et 700 nairas pour un retrait de 5 000 nairas.
Les Conséquences d’une Politique Monétaire Stricte
Une décision de justice en mars 2023 a contraint la Banque centrale à modifier les délais de changement de monnaie, atténuant ainsi la crise de liquidités. Bien que cela ait mis fin à l’achat d’argent par les agents, ils continuent de se procurer des fonds auprès de ces entreprises en échange de l’abandon des dépôts.
C’est une situation gagnant-gagnant, mais qui engendre une conséquence inattendue : une pénurie de liquidités dans les banques commerciales. La politique de la banque centrale, qui limite les retraits au guichet à 500 000 nairas par semaine, contribue également à cette pénurie. Le régulateur a tenté de réduire la dépendance des Nigérians à l’argent liquide et a diminué les distributions de liquidités aux agences bancaires. Cette rareté de liquidités pousse les entreprises à se tourner vers les agents, qui ne manquent que rarement d’argent.
Un Cycle de Pénurie
Les agences bancaires, qui dépendent des dépôts en espèces de la banque centrale et des clients, ont dû limiter les retraits au guichet, car les entreprises à forte liquidité préfèrent déposer leur argent chez les agents plutôt que dans les agences, ce qui accentue encore la tendance des Nigérians à se tourner vers les agents POS.
« Bien que la banque centrale ait un plafond de 500 000 nairas, nous ne pouvons pas donner plus de 100 000 nairas à chaque client. Parfois, nous commençons avec seulement 600 000 ou 1 000 000 nairas, et nous devons nous assurer que les gens obtiennent de l’argent lorsqu’ils viennent à la banque, donc nous rationnons », a déclaré un banquier. Il a ajouté que la banque centrale n’avait livré de l’argent à leur agence d’Ojodu que deux fois la semaine précédente.
Une Évolution des Comportements des Clients
Avec les limites de retrait dans les agences et aux distributeurs automatiques, les clients se rendent désormais dans les agences principalement pour des questions de service à la clientèle, car le trafic piéton a « diminué », a rapporté un banquier de Wema Bank.
« Nous avons réduit le stress d’aller à la banque », a déclaré Raheem. Au Nigeria, il y a 120 terminaux POS pour chaque distributeur automatique, avec moins de 23 000 distributeurs et 2,7 millions de terminaux POS actifs.
Les Profits des Agents Bancaires
Lorsque Raheem obtient de l’argent pour ses étals, il propose, comme la plupart des agents, des services de Cash-In Cash-Out pour de nombreux commerçants, facturant 100 nairas sur les retraits inférieurs à 5 000 nairas, avec des frais pouvant atteindre 5 000 nairas selon la taille de la transaction. Les agents affirment que ces frais incluent le coût du loyer, les taxes locales, les données, le transport et le risque de détention de liquidités.
Les bénéfices quotidiens varient et peuvent être aussi bas que 1 000 nairas. Au moins cinq agents à Mile 12 ont déclaré gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de leur famille chaque jour. Certains agents peuvent réaliser jusqu’à 25 000 nairas par jour, ce qui représente plus d’un tiers du nouveau salaire minimum mensuel approuvé au Nigeria.
La Croissance de la Banque d’Agence
Le Nigeria compte environ 1,5 million d’agents bancaires ; les faibles barrières à l’entrée et les terminaux POS subventionnés contribuent à la popularité de la banque d’agence. Leur omniprésence a également favorisé la croissance des paiements numériques au Nigeria, alors que la valeur des transactions en espèces a chuté de 36 % entre 2019 et 2023.
