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Les banques kényanes dépensent plus de 900 dollars par mois pour faire fonctionner un seul distributeur automatique de billets (DAB), et cette dépense augmente pour les grandes banques commerciales qui possèdent des centaines de DAB à travers le pays.
Autrefois, les DAB étaient la solution privilégiée pour les clients cherchant à éviter les longues files d’attente dans les agences bancaires. Cependant, cette tendance a changé avec l’essor des options de banque numérique telles que les applications mobiles et le service bancaire par agents. Cela a permis aux banques traditionnelles de réduire leur investissement dans les DAB pour la cinquième année consécutive.
Entre janvier et décembre 2023, les banques ont fermé 77 DAB, portant le total à 2 282, selon les données de la Banque centrale du Kenya (CBK). Ce chiffre représente le nombre le plus bas de DAB enregistré dans le pays depuis cinq ans, marquant une baisse significative par rapport au pic de 2 573 DAB atteint en 2019.
Cette évolution est attribuée à la montée en popularité des canaux de banque numérique. À l’instar de la Banque Equity, la plus grande banque du Kenya en termes de capitalisation boursière, toutes les banques locales ont intégré des canaux numériques.
Entre 2020 et 2024, la banque numérique a connu une croissance remarquable au Kenya. La valeur des paiements numériques dans le pays est passée de 2,63 milliards de dollars en 2019 à 7,15 milliards de dollars en 2023, avec des prévisions atteignant 8,58 milliards de dollars en 2024. De plus, les revenus nets d’intérêts de la banque numérique pourraient atteindre 255 millions de dollars d’ici la fin de 2024.
La banque mobile est devenue le canal le plus utilisé, passant de 52 % en 2020 à près de 68 % en mars 2024. La banque en ligne a également progressé, mais à un rythme plus lent, atteignant environ 23 % en mars 2024, ce qui reflète une augmentation de l’accès à Internet et de la possession d’appareils.
Coûts élevés des DAB
Les banques kényanes supportent un coût mensuel d’au moins 117 000 KES (906 dollars) par DAB, et des établissements comme la Kenya Commercial Bank, qui possède 380 DAB à l’échelle nationale, pourraient dépenser plus de 44,4 millions de KES (344 000 dollars) pour leur maintenance.
« Gérer un terminal DAB est coûteux, donc les banques cherchent à réduire ces coûts en fermant les DAB moins utilisés », a déclaré un cadre bancaire à TechCabal. « Ces coûts incluent le remplissage quotidien des DAB en espèces et la gestion des installations, ce qui n’est pas le cas pour les transactions numériques. »
En 2023, le service bancaire par agents a connu une forte croissance au Kenya, avec 16 banques commerciales et cinq banques de microfinance (MFB) recrutant respectivement 87 531 et 677 agents bancaires. Plus de 90 % des agents bancaires étaient affiliés à la Banque Equity (40 211), à la KCB (24 055) et à la Banque Coopérative (15 519), ce qui témoigne de la popularité de ce service, notamment dans les zones rurales.
La demande pour des transactions sans espèces est également manifeste dans le secteur de l’argent mobile, dont les transactions au Kenya ont atteint 788 milliards de KES (6,1 milliards de dollars) en décembre 2023. Avec 38,7 millions d’utilisateurs, la pénétration de l’argent mobile a atteint 75 %. La valeur des fonds transférés via ces plateformes a bondi de 7,8 trillions de KES (60 milliards de dollars) au cours de l’année jusqu’en juin 2023.
La pandémie de COVID-19 a accéléré l’adoption des paiements mobiles, et de nombreux utilisateurs continuent d’utiliser ce canal même après que la CBK a réintroduit des frais de transaction au début de 2023.
