Acquisition Stratégique de Bamburi par Amsons Group

Holcim et la Vente de sa Participation

Holcim, un fabricant suisse de matériaux de construction et principal actionnaire de Bamburi, le plus grand producteur de ciment au Kenya, a donné son accord pour une offre de rachat de 182,8 millions de dollars émise par le groupe Amsons. Cette transaction implique la cession de la participation de 58,6 % de Holcim dans Bamburi au groupe énergétique tanzanien Amsons.

Étapes Suivantes de la Transaction

L’approbation de Holcim est une étape clé, mais le processus nécessite également le consentement des actionnaires minoritaires ainsi que des régulateurs, notamment l’Autorité de la concurrence du Kenya (CAK) et l’Autorité des marchés de capitaux (CMA).

Détails de l’Offre

Amsons a proposé aux actionnaires un prix de 0,52 $ (65 KES) par action, représentant une prime de 44,4 % par rapport au prix de clôture de Bamburi le 10 juillet, date à laquelle l’offre a été rendue publique. Depuis, le prix de l’action de Bamburi a connu une légère hausse, atteignant 61 KES (0,47 $). Bamburi détient environ 30 % du marché du ciment au Kenya, consolidant ainsi sa position de leader.

Confirmation de la Capacité Financière

KCB Investment Bank Ltd, agissant en tant que conseiller de la transaction et courtier en valeurs mobilières pour Amsons, a confirmé que le groupe dispose de ressources financières suffisantes pour honorer l’intégralité de l’offre faite aux actionnaires de Bamburi.

Conséquences de l’Acquisition

Cette acquisition pourrait entraîner le retrait de Bamburi de la Bourse des valeurs de Nairobi (NSE). Toutefois, Amsons doit obtenir le soutien d’au moins 75 % des actions proposées avant de solliciter l’approbation de la CMA pour procéder à ce retrait.

Règlementation sur les Offres Publiques

Si Amsons parvient à acquérir 90 % des actions proposées, la société s’engage à « offrir aux actionnaires restants une compensation équivalente au prix du marché des actions avec droit de vote ou au prix proposé aux autres actionnaires », conformément aux réglementations kenyanes sur les prises de contrôle.

Expansion de Amsons au Kenya

Cette acquisition marquera l’entrée officielle du groupe tanzanien sur le marché kenyan, avec des projets d’expansion dans d’autres secteurs, comme l’a annoncé la société le 10 juillet.

Profil du Groupe Amsons

Fondé en 2006, Amsons est un conglomérat familial qui opère dans divers domaines tels que le pétrole et le gaz, l’immobilier, la farine de blé et le ciment, avec des activités en Malawi, Zambie, Mozambique, Burundi et République Démocratique du Congo (RDC). Son chiffre d’affaires annuel dépasse le milliard de dollars, témoignant de sa solidité financière et de son ambition de croissance.