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Goldman Sachs renforce son engagement envers les entrepôts australiens
La plateforme d’alternatives de Goldman Sachs Asset Management a récemment acquis sept propriétés logistiques de dernière mile en Australie, soutenue par une forte tendance à l’e-commerce qui continue de dynamiser la demande de location d’entrepôts dans le pays.
Les biens immobiliers de ce portefeuille sont stratégiquement situés à proximité de grandes autoroutes urbaines dans des centres de population clés tels qu’Adélaïde, Brisbane, Perth et Melbourne. Selon Goldman Sachs Alternatives, ces actifs représentent une superficie locative totale de 65 300 mètres carrés (702 883 pieds carrés) et sont occupés par des entreprises d’e-commerce, de transport, de gros, de logistique tierce partie (3PL) et d’autres locataires de dernière mile.
Le gestionnaire de fonds envisage d’améliorer et d’élargir ce portefeuille, qui a été constitué par l’investisseur australien Fife Capital, par le biais d’investissement-de-12-million-de-dollars-en-bitcoin/ » title= »Metaplanet Fait un Nouveau Coup de Maître avec un Investissement de 1,2 Million de Dollars en Bitcoin ! »>acquisitions supplémentaires. Bien que les détails financiers n’aient pas été divulgués, le journal The Australian a rapporté que la valeur de la transaction s’élève à environ 200 millions de dollars australiens (132,5 millions de dollars). Un représentant de Goldman n’a pas pu confirmer ce montant.
« Le secteur logistique est particulièrement attrayant, bénéficiant de tendances démographiques et d’avancées technologiques », a déclaré Nikhil Reddy, responsable de l’immobilier pour la région Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Alternatives. « L’Australie est particulièrement intéressante pour la création de valeur, soutenue par la croissance économique et démographique, ainsi qu’une offre historiquement limitée. »
Tendances Connues
Bien que le taux de pénétration de l’e-commerce en Australie soit passé de 9 % avant la pandémie à 13,4 % actuellement, il existe encore un potentiel de croissance, selon Cushman & Wakefield. Le cabinet de conseil a souligné que le marché australien est relativement sous-exploité par rapport à d’autres marchés mondiaux.
Nikhil Reddy, responsable de l’immobilier Asie-Pacifique chez Goldman Sachs Alternatives
Des sources du marché ont informé Mingtiandi que l’investissement de Goldman Sachs dans ce portefeuille a été négocié hors marché par Tony Iuliano et Adrian Rowse de Cushman & Wakefield, bien que les représentants de la société aient refusé de commenter la transaction.
Les précédentes initiatives logistiques de Goldman en Australie incluent le PropertyLink Australian Industrial Partnership, une coentreprise de 75:25 avec le gestionnaire d’investissement basé à Sydney, PropertyLink.
Les partenaires ont acquis un portefeuille de propriétés industrielles secondaires à valeur ajoutée et ont ensuite inscrit le PAIP à la Bourse australienne, levant plus de 500 millions de dollars australiens en tant que REIT industriel pur. En 2018, ESR, coté à Hong Kong, a racheté PropertyLink dans une transaction valorisant l’entreprise à plus de 723 millions de dollars australiens.
Depuis 2017, Goldman a investi 6,2 milliards de dollars australiens dans des actifs industriels, des propriétés commerciales et des centres de données en Australie, et a déployé plus de 13 milliards de dollars australiens dans des investissements alternatifs depuis 2012.
D’autres investisseurs mondiaux renforcent également leur engagement envers le marché logistique australien cette année, notamment PGIM Real Estate, qui s’est associé à Elanor Investors Group pour acquérir un site logistique de dernière mile près de Melbourne, et le géant du capital-investissement Blackstone, qui a acquis un complexe industriel à Sydney auprès de Charter Hall pour 55,75 millions de dollars australiens.
Par ailleurs, Goldman Sachs Alternatives a collaboré avec Dalfen Industrial, un gestionnaire d’investissement spécialisé dans l’acquisition, le développement et l’exploitation de propriétés de dernière mile en Amérique du Nord, ainsi qu’avec Newdock, une plateforme de gestion et d’investissement logistique axée sur le développement et la gestion d’espaces logistiques en Europe.
Capacité de Levée de Fonds
Le mois dernier, Goldman Sachs Alternatives a annoncé la clôture finale de son troisième fonds de second marché immobilier, avec des engagements totaux de 3,4 milliards de dollars, représentant le plus grand véhicule de ce type jamais créé par la société.
Ce jalon est survenu un mois après que Goldman Sachs Alternatives a annoncé la clôture finale de West Street Real Estate Credit Partners IV et de véhicules associés, avec plus de 7 milliards de dollars en capacité de prêt immobilier, y compris l’effet de levier.
En mai également, Goldman a révélé avoir levé plus de 20 milliards de dollars pour le prêt direct senior avec la clôture finale de son West Street Loan Partners V. Ce véhicule vise à tirer parti d’une reprise attendue de l’activité de fusions et acquisitions alors que les fonds de capital-investissement atteignent un niveau record et que les sponsors cherchent à restituer des capitaux aux investisseurs.
En mars, le géant bancaire basé à New York avait plus de 2,8 trillions de dollars d’actifs sous supervision à l’échelle mondiale.
