Perspectives sur l’Avenir des Semi-conducteurs et de l’IA
Prévisions de Croissance dans le Secteur des Semi-conducteurs
Hock Tan, le PDG de Broadcom, a exprimé sa conviction que ses clients hyperscale continueront à développer des clusters d’intelligence artificielle (IA) pendant encore trois à cinq ans, avec chaque nouvelle génération de machines doublant en taille. Lors d’une interview avec Jim Cramer sur CNBC, Tan a été interrogé sur la récente fluctuation de l’action de Broadcom, qui avait chuté après des résultats du troisième trimestre jugés décevants par certains analystes, suggérant un ralentissement de l’intérêt pour les puces d’IA. Cependant, une semaine plus tard, l’action a rebondi, soutenue par des signaux de marché indiquant une demande potentiellement forte pour des puces d’IA sur mesure.
Une Demande Croissante pour des Capacités de Calcul
Tan a souligné que les plans des hyperscalers montrent une intention claire de construire de grands clusters, nécessaires au développement de nouveaux modèles de langage. Ces constructions pourraient être réalisées chaque année, nécessitant deux à trois fois plus de puissance de calcul que leurs prédécesseurs. Cela engendrera une opportunité de calcul plus vaste, que Tan prévoit d’être satisfaite par des « XPUs » – des puces d’accélération d’IA pour les réseaux et autres composants, dont la croissance devrait surpasser celle des GPU dans les années à venir. Broadcom est prêt à produire ces XPUs en grande quantité pour ses clients hyperscale.
Évolution des Clusters d’IA
Actuellement, les clusters d’IA que construisent les hyperscalers utilisent environ 100 000 accélérateurs, mais les futures configurations pourraient nécessiter jusqu’à un million d’accélérateurs. Broadcom vise à concevoir ces systèmes spécifiquement pour ses clients hyperscale, un segment que Tan considère comme son meilleur potentiel de marché. Pendant ce temps, Nvidia et AMD se préparent à une compétition acharnée pour le marché des GPU et les logiciels associés, tandis que Meta a déjà exprimé son intention de développer des puces d’IA personnalisées pour compléter ses 600 000 GPU Nvidia.
Perspectives du Marché des Semi-conducteurs
Tan a également noté que le marché des semi-conducteurs a atteint un creux cette année, dans le cadre des cycles normaux de l’industrie. Cependant, la pandémie de COVID-19 a provoqué un cycle de croissance atypique qui a commencé à s’inverser à la fin de 2023 et au début de 2024. Il prévoit que 2025 et 2026 seront des années de croissance pour les semi-conducteurs non liés à l’IA.
Amélioration des Ventes de Connectivité
Interrogé sur l’impact de cette inversion sur les ventes de semi-conducteurs pour la connectivité Wi-Fi et le stockage, qui avaient stagné ou chuté au dernier trimestre, Tan a affirmé que cela « sera absolument le cas ». Il a mentionné que des signes de croissance séquentielle forte sont déjà visibles depuis le creux du deuxième trimestre, grâce à la demande des entreprises.
Réformes chez VMware
Concernant VMware, Tan a exprimé sa satisfaction quant aux réformes mises en place au sein de la société de virtualisation. Il a expliqué que les améliorations apportées aux produits ont permis de passer d’une simple virtualisation de calcul à une virtualisation complète des centres de données, créant ainsi une expérience cloud sur site. VMware propose des solutions de virtualisation de calcul, de stockage et de réseau depuis une décennie, et Tan a probablement fait référence à Cloud Foundation 5.2, qui permet pour la première fois de gérer ces trois aspects sous une seule plateforme de gestion. Cela représente environ 80 % du travail nécessaire pour réaliser la vision de Broadcom d’un centre de données entièrement virtualisé, bien que Tan n’ait pas précisé de calendrier pour cette réalisation.
