Technologie
De plus en plus de consommateurs à travers le monde se tournent vers les paiements numériques, avec un volume de transactions non monétaires qui devrait atteindre 1,65 trillion cette année.
La région Asie-Pacifique est en tête de ce mouvement, représentant 777,5 milliards de transactions non monétaires, suivie par l’Europe avec 417,3 milliards et l’Amérique du Nord avec 338,3 milliards, selon le rapport World Payments Report 2025 du Capgemini Research Institute. Cette région devrait également connaître la deuxième plus forte croissance annuelle, avec une augmentation de 20,4 % cette année, devant l’Europe à 15,5 % et l’Amérique du Nord à 6,4 %. L’Amérique latine affiche le taux de croissance le plus élevé au monde, à 23,2 %.
L’étude a révélé que les transactions non monétaires ont atteint 1,41 trillion en 2023 et devraient grimper à 1,65 trillion cette année, avec une prévision de près de 2,84 trillions d’ici 2028.
Le rapport de Capgemini repose sur des données issues d’une enquête mondiale auprès des entreprises et d’entretiens avec des dirigeants du secteur bancaire et des paiements réalisés en 2024. L’étude couvre 15 marchés, dont Singapour, l’Australie, l’Allemagne, l’Italie, la Suède et le Royaume-Uni. L’enquête mondiale a interrogé 600 trésoriers d’entreprise dans les secteurs de l’assurance, du commerce de détail et de l’automobile, et le rapport s’appuie également sur des entretiens avec plus de 200 cadres supérieurs des paiements issus d’organisations financières, y compris des banques centrales, des opérateurs de paiement et des associations professionnelles.
Les prévisions indiquent que les paiements instantanés représenteront 22 % de toutes les transactions non monétaires d’ici 2028, contre 16 % en 2023. L’Asie-Pacifique est à l’origine de cette croissance, avec les paiements instantanés représentant déjà 26 % des volumes de paiement de la région en 2023, juste derrière les 28 % de l’Amérique latine.
En particulier, les transferts de paiements instantanés de compte à compte émergent comme une méthode plus rapide et économique, contournant les réseaux de cartes coûteux, selon Capgemini.
L’augmentation de leur popularité pourrait menacer la domination des cartes de paiement traditionnelles, avec des estimations suggérant qu’elles pourraient compenser de 15 % à 25 % de la croissance future du volume des transactions par carte, a noté l’étude. Avec les frais d’interchange et les intérêts représentant une source de profit clé, les institutions financières pourraient considérer cela comme un risque significatif, avec un potentiel de perte de milliards de dollars en revenus pour les acteurs établis du secteur.
Avec la montée en flèche des paiements instantanés, les banques peinent à suivre le rythme en matière d’infrastructure nécessaire. Capgemini a souligné un « écart préoccupant de maturité technologique » entre les marchés en ce qui concerne leur capacité à soutenir les paiements instantanés. Environ 67 % des banques sont classées comme ayant une « préparation moyenne » pour les affaires et la technologie.
Cela pose un défi particulier pour les banques en Europe, alors que la date limite de janvier 2025 approche concernant la réglementation sur les paiements instantanés. Ce mandat exige que toutes les banques et les prestataires de services de paiement de la région disposent des capacités nécessaires pour offrir des paiements instantanés, avec des fonctionnalités complètes de réception et d’envoi en place d’ici octobre 2025.
Selon la matrice d’évaluation des services financiers de Capgemini, seulement 13 % des banques européennes peuvent revendiquer une solide infrastructure technologique pour soutenir les paiements instantanés. Ce chiffre est inférieur à celui de leurs homologues asiatiques, qui mènent avec 30 %, suivis des Amériques à 26 %.
À peine 5 % des banques sont considérées comme ayant obtenu des scores élevés en affaires et en technologie pour sécuriser leur position de leaders dans le domaine des paiements instantanés.
Cependant, presque tous les dirigeants des paiements ont exprimé des inquiétudes concernant la fraude liée aux paiements instantanés. Cette appréhension a probablement conduit les banques à choisir de recevoir, mais pas d’envoyer, des paiements instantanés, en raison d’un manque de défenses robustes, a noté le rapport de Capgemini. Il a été souligné que les régulateurs britanniques avaient lié les escroqueries de paiements autorisés à des pertes totalisant près de 505 millions de dollars en 2022, avec des paiements instantanés utilisés dans ces cas.
Les institutions financières rencontrent également des difficultés à adopter pleinement la finance ouverte en raison de problèmes liés aux API (interfaces de programmation d’applications) non standardisées, à un contrôle limité sur l’utilisation des données et à un manque d’incitations à partager des données avec des tiers.
Le rapport a noté que seulement 17 % des banques sont à un stade avancé, où elles testent ou lancent des produits de finance ouverte, tandis que 39 % sont en phase de planification, réalisant des évaluations d’impact. Un autre 23 % a exprimé des hésitations en attendant des clarifications réglementaires.
« La finance ouverte évolue à partir de la banque ouverte, utilisant la technologie et le partage de données pour créer un écosystème financier plus transparent et interconnecté », a déclaré Capgemini. « Bien que son potentiel soit immense, l’adoption généralisée est inégale à travers le monde. »
