Création de Manova Partners : Une Nouvelle Entité Indépendante dans l’Immobilier
Macquarie Asset Management a décidé de séparer ses activités immobilières principales et core-plus pour former un gestionnaire d’investissement autonome, gérant un portefeuille de 11,4 milliards d’euros (12,4 milliards de dollars).
La nouvelle société, nommée Manova Partners, sera principalement constituée de la plateforme immobilière acquise lors de l’achat de GLL Real Estate Partners en 2018, selon un communiqué de Macquarie.
Une Stratégie de Croissance Indépendante
Une analyse stratégique menée par le géant financier australien a révélé que la prochaine phase de développement de la branche immobilière serait mieux servie par une opération indépendante en tant que gestionnaire d’investissement boutique, avec son siège à Munich.
Christian Goebel et Florian Winkle, qui ont rejoint Macquarie Asset Management en provenance de GLL, dirigeront Manova Partners en tant que co-CEO, adoptant une approche « axée sur la recherche et sur le terrain ».
« Le lancement de Manova Partners en tant qu’acteur immobilier indépendant et spécialisé nous permettra de développer davantage cette offre, en identifiant des opportunités différenciées sur des marchés établis et en croissance », ont déclaré Goebel et Winkle. « Cela garantira également notre agilité et notre capacité à répondre aux besoins évolutifs de nos clients. »
Une Entreprise Propriété des Employés
Plus de 150 employés devraient passer de Macquarie Asset Management à Manova Partners, qui vise un lancement au quatrième trimestre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture et des approbations réglementaires.
À l’issue de cette transaction, Manova sera une société indépendante détenue par ses employés, avec 17 bureaux à travers le monde et un portefeuille de plus de 170 propriétés et projets de développement en Europe, en Amérique et dans la région Asie-Pacifique.
Fonds Opportunistes et Investissements en Immobilier
En juin, Macquarie Asset Management a annoncé la clôture finale d’un fonds immobilier opportuniste, ayant levé 1,9 milliard de dollars en engagements de capitaux pour un mandat mondial principalement axé sur les marchés développés.
Macquarie Real Estate Partners est le deuxième véhicule de la série de fonds immobiliers opportunistes de la société, après le partenariat immobilier opportuniste Asie-Pacifique (MREP Asia 1), qui a atteint une clôture finale en 2021 avec 1,1 milliard de dollars australiens (850 millions de dollars) en engagements de capitaux et est désormais déployé sur les marchés développés de la région.
Leadership et Évolution
Brett Robson, responsable mondial de l’immobilier chez Macquarie Asset Management, a quitté la société plus tôt cette année, et Eric Wurtzebach, ancien responsable des investissements principaux et de la gestion pour les Amériques chez Macquarie Real Estate, a pris sa succession.
Engagement Actif en Asie-Pacifique
Avec 30,7 milliards de dollars australiens d’actifs sous gestion à l’échelle mondiale dans des stratégies core, core-plus et opportunistes en juin 2023, la division immobilière de Macquarie Asset Management a activement déployé des capitaux en Asie-Pacifique. James Kemp, responsable de l’immobilier APAC pour le gestionnaire de fonds, a déclaré à Mingtiandi en novembre dernier que le Japon était un marché clé pour les investissements logistiques.
Au cours des 15 dernières années, Macquarie Asset Management a investi dans plusieurs plateformes logistiques en Asie-Pacifique, ayant été un soutien précoce du joueur régional Logos (maintenant partie intégrante d’ESR, coté à la Bourse de Hong Kong) et ayant été un temps son plus grand actionnaire.
Actuellement, la société gère un processus de vente pour l’opérateur de centres de données australien AirTrunk, dont la valorisation pourrait atteindre 9,8 milliards de dollars. Un consortium dirigé par Macquarie Infrastructure and Real Assets a acquis une participation de 88 % dans AirTrunk auprès de Goldman Sachs, Sixth Street Partners et du fondateur d’AirTrunk, Robin Khuda, en 2020.
