Technologie
Acquisition Stratégique : Outbrain Rachète Teads pour Plus d’un Milliard de Dollars
Après plusieurs semaines de rumeurs, Outbrain a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Teads, une opération évaluée à plus d’un milliard de dollars, marquant un tournant significatif dans le renouveau des fusions et acquisitions dans le secteur de la technologie publicitaire.
Détails de l’Acquisition
Un communiqué de presse a révélé que la transaction se déroulera en deux phases : un paiement initial de 725 millions de dollars, suivi d’un paiement différé de 25 millions de dollars, financé par les ressources de trésorerie existantes et des financements externes.
Dans le cadre de cet accord, 35 millions d’actions ordinaires d’Outbrain seront émises à Altice, le fournisseur de télécommunications basé en Europe qui avait acquis Teads pour environ 305 millions de dollars en 2017. De plus, la transaction inclura 105 millions de dollars en actions privilégiées convertibles.
Contexte de la Négociation
Des discussions entre Outbrain, spécialisé dans les recommandations de contenu, et Teads, expert en technologie publicitaire vidéo, avaient déjà été rapportées, soulevant des interrogations sur la structure de cette fusion.
Outbrain prévoit de financer cette acquisition grâce à ses ressources de trésorerie et à un financement par emprunt de 750 millions de dollars, engagé auprès de Goldman Sachs, Jefferies Finance et Mizuho Bank. Les 35 millions d’actions d’Outbrain attribuées à Altice sont évaluées à environ 169 millions de dollars, en se basant sur le prix moyen de l’action au 30 juillet (4,82 dollars).
Approbation et Perspectives
Le conseil d’administration d’Outbrain et de Teads a validé cette transaction, qui devrait se finaliser au premier trimestre 2025, sous réserve des conditions de clôture habituelles. David Kostman, PDG d’Outbrain, est pressenti pour diriger la nouvelle entité.
Cette fusion réunira deux des acteurs les plus reconnus dans le domaine de la technologie publicitaire. Outbrain est un acteur majeur dans le secteur de la publicité de performance, bien qu’il ait récemment orienté ses efforts vers des offres plus premium après son introduction en bourse en juillet 2021.
De son côté, Teads, qui cherchait une telle opportunité depuis la fin de l’année dernière, s’est fait un nom dans le domaine de la vidéo en ligne, avec une présence croissante dans le secteur de la télévision connectée (CTV).
David Kostman a décrit cette fusion comme celle de deux entreprises de taille similaire, soulignant que chacune apporte des atouts complémentaires. « Nous apportons la performance, tandis qu’ils apportent la marque et la vidéo, deux catégories créatives », a-t-il déclaré. « La combinaison de ces deux entreprises de premier plan avec des solutions de branding vidéo constitue une proposition de valeur exceptionnelle. »
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