Zenith Bank : Une Levée de Fonds pour l’Expansion Stratégique
Zenith Bank Plc, le principal établissement bancaire du Nigeria en termes de capitalisation boursière, prévoit de mobiliser 290 milliards de nairas (182 millions de dollars) pour soutenir ses projets d’expansion et accroître son portefeuille de prêts. Lundi, la banque a lancé son offre combinée sur le marché de la Nigeria Exchange Limited (NGX).
Dans le cadre de cette opération, Zenith Bank propose 5,2 milliards d’actions à 36,00 nairas chacune pour ses actionnaires existants, ainsi que 2,7 milliards d’actions à 36,50 nairas pour le grand public. L’offre a débuté le 1er août et se clôturera le 9 septembre 2024.
Depuis son introduction en bourse en 2004, Zenith Bank, qui affiche une capitalisation boursière de 1,9 trillion de nairas, a su séduire les investisseurs grâce à son historique de valorisation des actionnaires.
« Nous avons distribué un dividende de 4 nairas par action, le plus élevé parmi toutes les banques du Nigeria. Cette tendance a été maintenue au cours des cinq dernières années. Les dividendes ont été versés à partir de bénéfices organiques, sans gains de réévaluation des devises. L’offre de Zenith Bank est un véritable plaisir pour les investisseurs », a déclaré Adaora Umeoji, Directrice Générale du Groupe.
Zenith Bank a également souligné sa transformation au fil des décennies, passant d’une banque de taille moyenne à la plus grande banque de premier niveau en termes de valeur marchande. Son secteur bancaire d’entreprise représente 58 % des revenus du groupe, tandis que le segment de détail en constitue 42 %.
Utilisation des Fonds : Vers une Expansion Ambitieuse
35 % du capital total levé, soit 99 milliards de nairas, sera consacré à l’expansion stratégique de l’activité bancaire, avec des projets d’extension en Afrique de l’Ouest et l’ouverture d’une succursale à Paris, la capitale française, pour renforcer sa présence dans les pays francophones.
Avec une clientèle de 33 millions de clients, Zenith Bank mettra l’accent sur les segments de détail et des PME. 45 % du capital total levé, soit 128 milliards de nairas, sera alloué au fonds de roulement pour servir ces deux segments. Les 20 % restants des fonds, soit 57 milliards de nairas, seront investis dans l’infrastructure informatique.
